Unser MissionSie können besser verstehen Vermögensverwaltung, um Ihnen zu ermöglichen Ihre Geldanlagen besser auswählen
Wir stehen Ihnen zur Seite und erklären Ihnen in aller Transparenz die Mechanismen von Entwicklungvon Schutz und von Übertragung von Ihrem Erbe. Indem wir Sie über die verschiedene Produkte in allen EhrlichkeitSie können sich auch die Zeit nehmen, um Ihnen die Vorteile und NachteileWir ermöglichen es Ihnen, Ihre Entscheidungen auf eine Art und Weise zu treffen, die Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen. beleuchtet und heiter.
Unser Vorgehensweise
Um Ihre Bedürfnisse besser verstehen zu können, müssen wir Sie zunächst kennen lernen.
Erste Kontakt
In unseren Räumlichkeiten, bei Ihnen zu Hause oder per Videokonferenz - Sie entscheiden!
Erste Termin
Eine erste einstündige Austauschzeit, um zu lernen, wie man wir kennenlernen.
Eine Analyse personalisiert
Wir passen die Strategie an Ihre Bedürfnisse !
Die Protokoll von unseren Recherchen
Ein weiteres Gespräch, um Ihnen die mögliche Lösungen.
Einsetzen von Lösungen
Nach Schiedsgerichtsbarkeit und Validierung durch SieWir haben die Strategie und begleiten Sie bei jedem Schritt.
Folge personalisiert jährlich
Jedes Jahr nehmen wir uns Zeit für einen Austausch, um eine Bestandsaufnahme machen über Ihre Situation und dieanpassen bei Bedarf.